新能源汽车空调热管理系统行业报告

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本报告主要从新能源汽车空调热管理系统概况、新能源汽车空调热管理系统技术、新能源汽车空调热管理系统市场、重点空调热管理企业产品布局四个模块进行阐述。

新能源汽车空调热管理系统跟燃油车空调热管理具有许多不同之处，制冷系统的核心从由发动机驱动的压缩机变成电动压缩机，制热系统由原来的发动机余热加热变成需额外配备加热装置，如PTC电阻或热泵空调。

随着电气化率不断提高，汽车空调热管理系统复杂程度提高，控制更精细化。且由于电动汽车的空调热管理相较于传统汽车的空调热管理新增了电动压缩机和高压PTC等核心部件，系统的价值也得到了大幅提升。传统汽车空调系统市场由电装、马勒、法雷奥、翰昂等外资巨头占据，而新能源汽车空调热管理带来的新增部件为国内供应商切入市场提供机会。

压缩机为汽车空调系统制冷核心，乘用车空调压缩机主要包括斜盘式、涡旋式以及旋叶式，其中涡旋式体积小，效率高，适用于新能源汽车。从电力驱动方式来看，独立式电动压缩机为新能源汽车目前主要选择。主流的涡旋式压缩机主要包括电机和压缩机构两大模块构成，其核心指标有排量、供电电压、容积效率、等熵效率、转速范围等。未来新型的压缩机技术有R744(CO2)压缩机和补气增焓压缩机。

压缩机为汽车空调系统制冷核心，乘用车空调压缩机主要包括斜盘式、涡旋式以及旋叶式，其中涡旋式体积小，效率高，适用于新能源汽车。从电力驱动方式来看，独立式电动压缩机为新能源汽车目前主要选择。主流的涡旋式压缩机主要包括电机和压缩机构两大模块构成，其核心指标有排量、供电电压、容积效率、等熵效率、转速范围等。未来新型的压缩机技术有R744(CO2)压缩机和补气增焓压缩机。

热泵系统通过多个阀和泵的控制，能够把热量从温度低的地方搬运到温度高的地方，具有制冷制热两种工况。目前市面上存在着三种典型的热泵空调系统，分别为直接式/间接式/补气增焓直接式热泵空调系统。其中，采用增焓技术的热泵空调系统能够缓解低温环境下制热效率偏低的问题，目前国内厂商也开始逐渐开发测试采用增焓技术的热泵系统。在电池技术没有突破性进展的前提下，热泵空调是降低续航里程损耗最佳的解决方案，2025年新能源乘用车市场热泵渗透率有望突破30%，规模突破90亿。

随着全球变暖，环保趋严，R134a替代方案又R1234yf和CO2（R744），而二氧化碳作为制冷剂既环保又低能耗，为热泵空调最优选择。大众ID.4率先采用二氧化碳热泵空调系统，提升低温续航。二氧化碳热泵空调对零部件具有较高的要求，需要关注长期可靠性和稳定性。

国际巨头凭借着在传统空调热管理领域的积累迅速过渡到，新能源汽车领域，而国内企业大多采用从核心组件切入，通过绑定下游龙头企业及并购等方式，向上发展成系统供应商。新进入者如美的、华为等各自推出新能源汽车热管理领域的产品，有望在新能源汽车空调热管理系统片领域分一杯羹。

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